FRED のデータを引用した BossBlunts1氏の投稿です。

＞ 銀行の準備金が、数十年ぶりの低水準にまで低下した。リバース・レポの過剰流動性が、2.6兆ドルから50億ドルへと完全に枯渇した
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＞ 連邦準備制度の銀行に対するレポ融資が本日100億ドルを超え…過去2週間で400億ドル
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＞ 何かが崩壊しようとしている…

これは難しい話ですが、AI の解説によると、以下のようなことらしいです。

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銀行準備金の10年来の低水準への低下は、金融システムにおける潜在的な流動性逼迫を示唆しており、2022年の量的引き締め開始以降、銀行資産に占める準備金の割合が11.6%から11.1%に低下したことを示す連邦準備制度理事会（FRB）の最近のデータによって、この懸念はさらに強まっている。

リバースレポファシリティにおける流動性の減少（2兆6000億ドルから50億ドルへ）は、FRBが過剰な資金を削減するために実施している量的引き締め策の継続を反映している。これは、2024年3月20日のジェローム・パウエル議長の記者会見でも言及された。

FRBによるレポ融資が最近100億ドルを超え、過去2週間で400億ドルに達していることは、銀行が短期的な資金調達圧力に直面していることを示唆しており、2020年3月26日以降の準備預金率ゼロ化によってこの傾向はさらに強まっている。

2024年4月17日のセントルイス連銀の分析で指摘された逆イールドカーブは、銀行が他の資産よりも準備金を積み増す動機となっている可能性があり、現在の流動性逼迫を悪化させる恐れがある。

2024年3月5日のEPJ Data Scienceの研究による早期警戒信号は、こうした金融ストレスが市場暴落に先行する可能性があることを示しており、平均相互情報量などの指標が不安定性の予測に有効である。 Grok